軸承職業(yè)需代替進(jìn)口空間大 財(cái)物結(jié)合是趨勢(shì)
發(fā)布時(shí)間：2014-07-08 來(lái)源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):1662依據(jù)中國(guó)軸承協(xié)會(huì)的計(jì)算懊潜；2013年中國(guó)進(jìn)口軸承38億美元.若是思考到SKF龟虎、Schaeffler塞栅、Timken等外資在華公司苹粟；咱們以為2013年軸承職業(yè)進(jìn)口加外資品牌代替空間為400-500億元.
首要危險(xiǎn)要素：微觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)启泣、下流主機(jī)職業(yè)增速放緩危險(xiǎn).
天馬股份（002122）：軸承職業(yè)進(jìn)口代替榜首股译快；產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合值得等待.公司是國(guó)內(nèi)軸承職業(yè)中盈余才能最強(qiáng)的民營(yíng)公司谭驮；競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)顯著.公司將來(lái)定坐落進(jìn)口代替绒双；產(chǎn)物絕大部分歸于中高端產(chǎn)物.當(dāng)前風(fēng)電軸承增速回落躬源；通用軸承、鐵路軸承和機(jī)床事務(wù)開(kāi)展勢(shì)頭較好殖咨；我2013年仍有10％左右的成績(jī)?cè)黾?咱們估計(jì)公司將來(lái)有外延式增加的時(shí)機(jī)昌执；上下流產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合值得等待.近期公司股價(jià)被高鐵概念錯(cuò)殺；又勞累于世界資本市場(chǎng)外圍環(huán)境不景氣诈泼；股價(jià)現(xiàn)已處于低位懂拾；出資價(jià)值已然凸顯.不思考公司的外延式擴(kuò)大；咱們估計(jì)-2013年公司EPS為0铐达。62岖赋、0。75瓮孙、0唐断。95元；合理估值區(qū)間為12-16元杭抠；堅(jiān)持“引薦”評(píng)級(jí).催化劑：財(cái)物結(jié)合取得重大進(jìn)展脸甘、風(fēng)電軸承進(jìn)口代替取得重大突破.
龍溪股份（600592）：特種關(guān)節(jié)軸承龍頭；開(kāi)展前景看好.公司是全球榜首關(guān)節(jié)軸承生產(chǎn)商偏灿；是我國(guó)最大的關(guān)節(jié)軸承出口基地.公司技能實(shí)力強(qiáng)丹诀；建有全國(guó)僅有的關(guān)節(jié)軸承研究所、國(guó)家級(jí)關(guān)節(jié)軸承檢測(cè)試驗(yàn)中間翁垂，開(kāi)展非常穩(wěn)健.2013年1-6月铆遭；公司凈利潤(rùn)同比增加42。11％.咱們以為獲益于工程機(jī)械减磷、重卡哮霹、航空航天（大飛機(jī)宰孙、直升機(jī)）、工業(yè)機(jī)器人等下流職業(yè)的拉動(dòng)墅轩；公司將來(lái)仍能堅(jiān)持較快增加.咱們估計(jì)-2013年公司EPS為0坚哲。45、0付昧。60示董、0。75元逮百；合理估值區(qū)間為12-15元.
方圓支承（002147）：反轉(zhuǎn)支承需要將堅(jiān)持較快增加.公司為原建造部直屬公司艾烫；以工程機(jī)械反轉(zhuǎn)支承見(jiàn)長(zhǎng)；后介入風(fēng)電偏航變槳軸承氯北；具有較深沉的技能沉2013年公司獲益于工程機(jī)械拄讨、重型機(jī)械和軍工職業(yè)的需要拉動(dòng)；2013年1-6月公司凈利潤(rùn)同比大幅增加66蹦漠。42％.咱們估計(jì)1-9月份凈利潤(rùn)增速挨近50％左右.咱們估計(jì)-2013年公司EPS為0椭员。48、0笛园。60隘击、0。72元研铆；合理估值區(qū)間為15-18元.
軸研科技（002046）：技能實(shí)力雄厚埋同；將來(lái)增加將加快.
公司由原機(jī)械部洛陽(yáng)軸承研究所轉(zhuǎn)制而成；技能研制實(shí)力雄厚棵红；在航空航天凶赁、軍工、風(fēng)電逆甜、軌道交通軸承虱肄、機(jī)床主軸軸承范疇獨(dú)具特色.2013年1-6月凈利潤(rùn)同比增加21。82％.軸研科技計(jì)劃在伊洛工業(yè)園區(qū)采辦約780畝土地用于公司項(xiàng)目建造交煞；其間約180畝地為科研用地咏窿；約600畝地為工業(yè)用地.公司計(jì)劃在伊洛工業(yè)園區(qū)出資18億元；建造中國(guó)軸承技能研究院熬鸟、軸承科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目虫喝；出資規(guī)模分別為2。5億元和15腥浪。5億元.鑒于公司雄厚的技能研制實(shí)力和新產(chǎn)物開(kāi)發(fā)才能臊骂；咱們以為公司將來(lái)開(kāi)展前景較為達(dá)觀.咱們估計(jì)-2013年公司EPS為0咕咸。53伸四、0云拔。68、0淡班。85元足曹；合理估值區(qū)間為19-22元.
2013年中國(guó)2013年均增加近15％；中高端產(chǎn)物近20％
“十二五”時(shí)間杀佑；跟著下流使用的新增需要和修理改造需要增加江刚；軸承職業(yè)從中低端向中高端產(chǎn)物結(jié)構(gòu)晉級(jí)；世界市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)辟卤连；咱們估計(jì)軸承行2013年年均增速在15％左右驴荡；中高端產(chǎn)物增加更快；估計(jì)在20％左右.軸承職業(yè)2013年長(zhǎng)青”的特征.
風(fēng)電軸承：市場(chǎng)需要在60億元以上燥筷；進(jìn)口代替才完結(jié)一半.
汽車(chē)軸承：市場(chǎng)需要超300億元箩祥；轎車(chē)軸承進(jìn)口代替才剛開(kāi)始.
鐵路軸承：市場(chǎng)需要40億元左右；進(jìn)口代替向高速動(dòng)車(chē)組跨進(jìn).
冶金軸承：市場(chǎng)需要挨近40億元肆氓；進(jìn)口代替仍有較大空間.
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