天馬股份：通用軸承估計2013年可超12億元 同比增加30%以上
發(fā)布時間：2013-10-28 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2910通用軸承堅持快速增加盈厘；成為公司國家棟梁通用軸承是公司軸承事務中最大的板塊；2013年經(jīng)營收入在9億元以上.通用軸承下流需要寬廣纫惰；面向船只匹羹、工程機械齐皂、電機、機床糕但、汽車仅汰、農(nóng)機、港機唠魏、冶金礦山機械蝉站、石油機械等職業(yè)；整體需要增加非常穩(wěn)健.獲益于工程機械等下流拉動和軸承產(chǎn)物價格小幅晉升例吹；估計2013年通用軸承可超越12億元捧颅；同比增加30%以上.
鐵路卡車投標狀況較好景图；鐵路軸承有望好于4月預期4月份調(diào)研時咱們依據(jù)公司其時狀況以為2013年公司鐵路軸承有望增加10%左右.依據(jù)咱們當時知道的狀況；鐵道部2013年鐵路卡車投標次數(shù)有望顯著增加碉哑；投標總量估計將提高到5萬輛以上2013年比較增加顯著.估計公司2013年鐵路軸承經(jīng)營收入有望超越4億元挚币；凈利潤增加在20%左右.
機床產(chǎn)物結構不斷優(yōu)化；成績增加有望超預期金融危后國內(nèi)重型機床需要增速顯著放緩扣典；咱們原先估計2013年公司重型車床事務增加將非常有限.當時公司大力研制為大型環(huán)形件相配套的數(shù)控立式磨床妆毕、數(shù)控滾齒機、數(shù)控磨齒機等新產(chǎn)物贮尖；2013年新產(chǎn)物事務已超1億元.咱們以為跟著產(chǎn)物結構的優(yōu)化和管理水平的晉升笛粘；估計2013年機床經(jīng)營收入可達16億元；增加10%左右远舅，估計毛利率在27%以上闰蛔；凈利潤有望增加20%左右.
風電軸承需要有所放緩；毛利率降低趨勢逐漸趨穩(wěn)鑒于風電并網(wǎng)艱難等多重要素思考图柏；咱們估計2013年我國新增風電裝機容量增速估計將比2013年大幅下滑.公司在風電偏航序六、變槳軸承范疇面對劇烈的市場競爭；2013年2蚤吹。5MW的偏航變槳軸承能夠完成批量出產(chǎn)拒吧；咱們估計2013年公司風電軸承經(jīng)營收入仍可挨近7億元；估計風電軸承毛利率將穩(wěn)定在38%左右.
德清基地“再造一個新天馬”泡募；是公司將來開展最大亮點德清重工基地首要出產(chǎn)為重型配備配套的大型環(huán)形件描蹦；面向造船、風電票虎、海洋工程仆阶、軌道交通等范疇；方案2013年根本建成.
咱們估計實踐建造能夠更快摔色；2013年即可構成有些成績.
持續(xù)推動并購出資驯祖；外延擴大值得期2013年報中明確指出要“持續(xù)推動并購出資”；咱們以為公司將采納外延式增加和內(nèi)生式增加偏重辦法数辱；外延擴大值得等待.
合理估值區(qū)間為16-18元咱們估計公司-2013年EPS為0彪御。65元、0初藐。81元筋顽、1。05元乍恐；對應當時股價市盈率分別為19倍评疗、15倍、12倍.咱們以為；公司合理估值區(qū)間為16-18元壤巷；給予“引薦”評級.
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