天馬股份：鐵路軸承領(lǐng)將來(lái)疾速生長(zhǎng)
發(fā)布時(shí)間：2013-10-25 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2210出資要害：
咱們有別于商場(chǎng)的觀念：現(xiàn)有事務(wù)中；要點(diǎn)看好鐵路軸承2013年鐵路軸承卡車(chē)重載化改造商場(chǎng)容量高達(dá)360億元漂熙；將引領(lǐng)鐵路軸承商場(chǎng)疾速增加拔莱，享方針要點(diǎn)扶持荠划；產(chǎn)品布局晉級(jí)困檩、職業(yè)結(jié)合與進(jìn)口代替將是公司將來(lái)成績(jī)疾速生長(zhǎng)的最重要驅(qū)動(dòng)力.
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重型機(jī)床與高端軸承雙龍頭.當(dāng)時(shí)公司共有6大生產(chǎn)基地；首要規(guī)劃軸承與重型數(shù)控機(jī)床兩大范疇；其中短圓柱滾子軸承、風(fēng)電軸承拇惋、鐵路軸承、軋錕軸承和“齊一”牌重型立女揭、臥式車(chē)床的國(guó)內(nèi)商場(chǎng)占有率榜首蚤假；天馬股份是我國(guó)軸承與重型機(jī)床職業(yè)最具競(jìng)賽力的公司.
方針優(yōu)先開(kāi)展的根底件種類(lèi)栏饮；軸承職業(yè)增速有望30%.工信部《機(jī)械根底零部件工業(yè)復(fù)興實(shí)施方案》指出吧兔；-2013年將環(huán)繞軌道交通配備和船只、高端配備制造業(yè)等7大要點(diǎn)范疇袍嬉；要點(diǎn)扶持軸承境蔼、液壓件、密封件等要害根底零部件的開(kāi)展伺通；并把軸承列在了根底零部件的榜首位箍土；作為優(yōu)先開(kāi)展的根底件種類(lèi).咱們以為在方針?lè)龀窒拢徊季謺x級(jí)嫌隆、工業(yè)會(huì)集與進(jìn)口代替將是軸承職業(yè)高景氣的首要驅(qū)動(dòng)力逸讹；咱們估計(jì)2013年軸承職業(yè)增速有望保持30%左右水平.
重型機(jī)床穩(wěn)健增加；鐵路軸承空間寬廣.公司對(duì)齊重?cái)?shù)控辦理改進(jìn)初見(jiàn)成效荷况；看好將來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)床高端化禾计、數(shù)控化的開(kāi)展趨勢(shì)；公司重機(jī)事務(wù)將保持穩(wěn)健增加梆甘；復(fù)合增速15%左右.軸承事務(wù)中宇夭；通用軸承獲益下流需要上升；2013年增速32%以上江伴；風(fēng)電軸承增速28%左右楔撩；鐵路軸承獲益重載貨運(yùn)改造；開(kāi)始估2013年商場(chǎng)容量高達(dá)362013年均商場(chǎng)容量高達(dá)72億元踢臀；空間宏大.中心競(jìng)賽力凸顯焙番；具有成為職業(yè)標(biāo)桿的潛質(zhì).公司體系靈敏；辦理能力優(yōu)異媚曾；商場(chǎng)途徑完善缔御；一起兼具強(qiáng)壯的技能研制實(shí)力及品牌號(hào)召力；中心競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)顯著械巡；有望成為高端根底件2013年“天馬”.
盈余猜測(cè)與估值.估計(jì)公司2013年-2013年公司經(jīng)營(yíng)收入分別為39刹淌。7、48讥耗。9與60有勾。6億元疹启；對(duì)應(yīng)EPS分別為0。57蔼卡、0喊崖。72與0。88元雇逞；對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE分別為25倍荤懂、20倍、16倍塘砸；遠(yuǎn)低于軸承職業(yè)38倍與機(jī)床職業(yè)32倍估值水平节仿；公司當(dāng)時(shí)股價(jià)具有較高安全邊沿.整體而言公司產(chǎn)品布局向高端轉(zhuǎn)型成功；重型機(jī)床辦理改進(jìn)初具成效肺沃；咱們看好將來(lái)鐵路重載化改造驅(qū)動(dòng)下鐵路軸承的增加空間罩泰；給予公司“增持”評(píng)級(jí).
危險(xiǎn)提示：公司風(fēng)電軸承價(jià)格下降超出預(yù)期；毛利率疾速下滑將下降公司成績(jī)樱猬，鐵路重載化改造低于預(yù)期.
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