天馬軸承：軸承產業(yè)鏈上下游結合可期
發(fā)布時間：2013-10-10 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2502受“動車追尾事端”影響丁逝；周一主營事務和高鐵關聯(lián)的個股呈現(xiàn)暴降亡呵；有些個股更是跌停；天馬股份(002122,股吧)（002122。SZ）就是其間的一家.
天馬股份僅約10%的收入來自于卡車2013年該范疇增加顯著；與本次高鐵追尾事情無關枫耳；公司的跌落歸于被錯殺.而公司方面也表明當時只做卡車的鐵路軸承奏尽；一切事務與高鐵都沒有聯(lián)系.
周三以來讲侵；公司股價在接連跌落之后有所反彈.7月29日攀瘟；公司股價報收11析深。45元；全周跌幅7敌痘。36%.
天馬股份是國內軸承職業(yè)的龍頭公司咨锐；軸承及機床產物定坐落進口代替的高端市.惴河τ糜諤貳⒎緦Ψ⒌紜⒑嬌鍘⒋啊⑵蹈制拧⒒蚕的佟⒌緇⒖笊揭苯稹⑴┯沒悼咂恕⒅匭突道洹⒐こ袒怠⒏劭諢檔戎詼嗔煊.
公司當時首要為時速160公里以下的卡車及低速機車配套嚎货；鐵路軸承市場占有率30%左右橘霎；位居職業(yè)榜首.不過；鐵路軸承在其主營事務收入中占比并不高2013年一向堅持在10%左右殖属；而通用軸承姐叁、風電軸承、機床事務收入占比分別為20洗显。23%外潜、19。50%與50挠唆。34%.
事實上处窥；在業(yè)內人士看來；此次動車事端對天馬股份而言很可能是“機”不是“涡椋”.一般來說滔驾；當客運呈現(xiàn)危的時分；鐵道部會向貨運尋求增加以堅持盈余.
9月28日膠濟線一般客車兩車相撞特大事端后杏住；我國鐵路客運周轉量增速一度呈現(xiàn)顯著下滑采冕；而同期貨運周轉量增速則呈現(xiàn)了2013年卡車投標急劇擴大.
龍華以為；有理由推論高鐵客運量將會呈現(xiàn)下滑荞谬；而貨運量將呈現(xiàn)必定程度的攀升然后擴大卡車需要.別的趣情；思考到出口要素；估計2013年我國出產鐵路卡車將到達5字拗。5萬輛左右；明2013年4高骑。5萬~4蝠盘。2013年的水平.
揭露材料顯現(xiàn)脾仁；12月底及2013年頭；鐵道有些兩次投標卡車合計2苔免。5萬輛秕栓；自9月起鐵道部投標卡車2萬輛；別的還將有有些零星公司自備車投標.
銀河證券分析師鞠厚林以為更启；2013年公司通用軸承開展最快邢入；估計能完成30%左右的成績增加；機床事務趴荸、鐵路軸承事務開展較為達觀儒溉；風電軸承基本能堅持與2013年相等的成績；公司事務將堅持穩(wěn)定增加.
他以為发钝；公司將采納外延式增加和內生式增加偏重辦法顿涣；軸承產業(yè)鏈上下游結合值得等待.其間原材料是決議軸承質量的要害要素；若是公司在軸承用特種鋼酝豪、進口代替要害軸承范疇進行較大規(guī)劃財物結合涛碑；將有助于降低成本、進步產物質量和歸納競爭力.
銀河證券估計孵淘；若是不思考外延式擴大蒲障；公司~2013年EPS為0。64元瘫证、0晌涕。80元、1痛悯。03元余黎；對應當時股價PE分別為16倍、13倍凄在、9倍才擒；遠低于軸承職業(yè)和機床職業(yè)均勻水平.依照20~25倍PE核算；公司的合理估值區(qū)間為13~16元.
到7月27日舞懦；共有90家組織對天馬股份2013年度成績作出猜測善瞧；均勻猜測凈利潤為7。86億2013年增加19毕蕉。34%.
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