天馬鐵路軸承將引領(lǐng)公司將來疾速生長
發(fā)布時間：2013-09-24 來源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2042出資要害
咱們有別于商場的觀念：現(xiàn)有事務(wù)中抛伏；要點(diǎn)看好鐵路軸承2013年鐵路軸承卡車重載化改造商場容量高達(dá)360億元灵界；將引領(lǐng)鐵路軸承商場疾速增加鳍泥，享方針要點(diǎn)扶持溉委；產(chǎn)品布局晉級鹃唯、職業(yè)結(jié)合與進(jìn)口代替將是公司將來成績疾速生長的最重要驅(qū)動力.
重型機(jī)床與高端軸承雙龍頭.當(dāng)時公司共有6大生產(chǎn)基地瓣喊；首要規(guī)劃軸承與重型數(shù)控機(jī)床兩大范疇坡慌；其中短圓柱滾子軸承藻三、風(fēng)電軸承洪橘、鐵路軸承棵帽、軋錕軸承和“齊一”牌重型立熄求、臥式車床的國內(nèi)商場占有率榜首；天馬股份是我國軸承與重型機(jī)床職業(yè)最具競賽力的公司.
方針優(yōu)先開展的根底件種類抡四；軸承職業(yè)增速有望30%.工信部《機(jī)械根底零部件工業(yè)復(fù)興實(shí)施方案》指出柜蜈；-2013年將環(huán)繞軌道交通配備和船只指巡、高端配備制造業(yè)等7大要點(diǎn)范疇；要點(diǎn)扶持軸承恤络、液壓件、密封件等要害根底零部件的開展雁韵；并把軸承列在了根底零部件的榜首位；作為優(yōu)先開展的根底件種類.咱們以為在方針扶持下颊嫁；布局晉級球灰、工業(yè)會集與進(jìn)口代替將是軸承職業(yè)高景氣的首要驅(qū)動力祈兼；咱們估計2013年軸承職業(yè)增速有望保持30%左右水平.
重型機(jī)床穩(wěn)健增加迂溉；鐵路軸承空間寬廣.公司對齊重數(shù)控辦理改進(jìn)初見成效痒跌；看好將來國內(nèi)機(jī)床高端化狡舞、數(shù)控化的開展趨勢牍猫；公司重機(jī)事務(wù)將保持穩(wěn)健增加骇另；復(fù)合增速15%左右.軸承事務(wù)中；通用軸承獲益下流需要上升八千；2013年增速32%以上；風(fēng)電軸承增速28%左右燎猛；鐵路軸承獲益重載貨運(yùn)改造；開始估2013年商場容量高達(dá)362013年均商場容量高達(dá)72億元扛门；空間宏大.
中心競賽力凸顯；具有成為職業(yè)標(biāo)桿的潛質(zhì).公司體系靈敏论寨；辦理能力優(yōu)異星立；商場途徑完善；一起兼具強(qiáng)壯的技能研制實(shí)力及品牌號召力绰垂；中心競賽優(yōu)勢顯著室奏；有望成為高端根底件2013年“天馬”.
盈余猜測與估值.估計公司2013年-2013年公司經(jīng)營收入分別為39劲装。7胧沫、48卢女。9與60智础。6億元；對應(yīng)EPS分別為0助安。57、0哩啼。72與0。88元馒易；對應(yīng)動態(tài)PE分別為25倍店烛、20倍砖军、16倍辱甫；遠(yuǎn)低于軸承職業(yè)38倍與機(jī)床職業(yè)32倍估值水平逃铝；公司當(dāng)時股價具有較高安全邊沿.整體而言公司產(chǎn)品布局向高端轉(zhuǎn)型成功锅锨；重型機(jī)床辦理改進(jìn)初具成效；咱們看好將來鐵路重載化改造驅(qū)動下鐵路軸承的增加空間恋沃；給予公司“增持”評級.
危險提示：公司風(fēng)電軸承價格下降超出預(yù)期；毛利率疾速下滑將下降公司成績囊咏，鐵路重載化改造低于預(yù)期.
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