南邊軸承(002553)：公司證券上市保薦書
發(fā)布時(shí)間：2013-01-11 來(lái)源：揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):5410經(jīng)常性損益后的凈贏利）
本上市保薦書所載2013年度的財(cái)政數(shù)據(jù)現(xiàn)已江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)祸播；并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2013年度股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)，比照2013年度財(cái)政數(shù)據(jù)現(xiàn)已審計(jì).
二、請(qǐng)求上市證券的發(fā)行情況
發(fā)行人本次揭露發(fā)行前總股本為 6,500 萬(wàn)股怠写；本次揭露發(fā)行 2,200 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）剂陡；占發(fā)行后總股本的份額為25地混。29%.
.ㄒ唬┍敬畏⑿懈趴
1骇塘、證券品種：人民幣普通股（A股）
2汛闸、每股面值：1捉片。00元人民幣
3平痰、發(fā)行數(shù)量：2,200 萬(wàn)股；占發(fā)行后總股本 25伍纫。29%.其間宗雇；網(wǎng)下向配售目標(biāo)詢價(jià)配售證券數(shù)量為440萬(wàn)股昂芜；占本次結(jié)尾發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上向社會(huì)公眾出資者定價(jià)發(fā)行證券數(shù)量為1,760萬(wàn)股赔蒲；占本次發(fā)行總量的80%.
4泌神、發(fā)行后總股本：8,700萬(wàn)股
5、發(fā)行價(jià)錢：人民幣17栗柴。00元/股.對(duì)應(yīng)的市盈率為：
.1）60碟荐。71倍（每股收益依照2013年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發(fā)行后總股本核算），
.2）44憎材。74倍（每股收益依照2013年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發(fā)行前總股本核算）.
6未蚕、發(fā)行方法：選用網(wǎng)下向詢價(jià)目標(biāo)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾出資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方法.其間；網(wǎng)下向配售目標(biāo)詢價(jià)配售證券數(shù)量為440萬(wàn)股投墩；有用申購(gòu)數(shù)量為8,470萬(wàn)股辛啰；中簽率為5。19481%%彰畅；超量認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為19迂奋。25倍，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行證券數(shù)量為 1,760 萬(wàn)股誉缚；中簽率為 0嘱垛。3630553625%%；超量認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 275
倍.
7疫遵、發(fā)行目標(biāo)：契合國(guó)家法令法規(guī)和監(jiān)管組織規(guī)矩條件的詢價(jià)目標(biāo)和已開立深圳證券買賣所中小板證券買賣賬戶的境內(nèi)自然人那惜、法人等出資者（國(guó)家法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件制止購(gòu)買者在外）.
8梧油、承銷方法：本次新股發(fā)行的承銷方法為余額包銷.華泰證券股份有限公司作為主承銷商許諾在證券發(fā)行后苫耸；包銷悉數(shù)未被認(rèn)購(gòu)的剩下證券.
9、征集資金總額：37,400儡陨。00萬(wàn)元
征集資金凈額：33,573褪子。07萬(wàn)元
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公司控股股東、實(shí)踐操控人史建偉先生骗村、史娟華女士與史維小姐嫌褪；在公司任職的股東許維南、蔣旭峰叙身、周雪剛渔扎、王星波、史燕敏信轿、魏東及公司股東史建仲、華業(yè)出資許諾：關(guān)于持有的公司股份残吩；自公司證券上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)财忽；不轉(zhuǎn)讓或許托付別人辦理該有些股份倘核；也不由公司回購(gòu)該有些股份.
公司的其他股東許諾：自南邊軸承證券上市2013年內(nèi)；不轉(zhuǎn)讓或許托付別人辦理自己持有的南邊軸承股份怎窿；也不由南邊軸承回購(gòu)自己持有的股份.
在公司擔(dān)任董事侧缔、監(jiān)事、高檔辦理人員的自然人股東一起許諾：上述確定時(shí)滿后喻透；如自己擔(dān)任公司董事/監(jiān)事/高檔辦理人員寒淌；則任2013年轉(zhuǎn)讓的股份不超越所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，且2013年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份晶乘；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所掛牌買賣出售公司證券數(shù)量占其所持有公司證券總數(shù)的份額不超越50%.
三蚜遥、保薦組織對(duì)公司能否契合上市條件的闡明；對(duì)準(zhǔn)上市條件逐條宣布定見
.ㄒ唬┕善狽⑿猩昵胍丫泄ぜ嗷[]137號(hào)文核準(zhǔn)翠笛；并已揭露發(fā)行由饵，
.ǘ┍敬畏⑿瀉蠊竟殺咀芏8,700萬(wàn)元；不少于人民幣5,000萬(wàn)元桦徘，
.ㄈ┍敬喂⑿械墓煞菡脊痙⑿瀉蠊煞葑蓯 25故咽。29%；揭露發(fā)行的股份到達(dá)公司股份總數(shù)的25%以上橄文，
.ㄋ模┕2013年無(wú)嚴(yán)重違法行為化刻；財(cái)政會(huì)計(jì)陳述無(wú)虛偽記載，
.ㄎ澹┓仙鉦謚と灰姿蟮鈉淥跫.
四上陕、保薦組織能否存在能夠影響公平實(shí)行保薦職責(zé)景象的闡明
經(jīng)核對(duì)桩砰；華泰證券未發(fā)現(xiàn)存在下列能夠影響公平實(shí)行保薦職責(zé)的景象：
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.ㄋ模┍＜鋈思捌浯蠊啥⑹導(dǎo)士刂迫嗽颉⒅匾亓轎⑿腥頌峁┑１枢步，蛉謐.
五、保薦組織依照有關(guān)規(guī)矩應(yīng)當(dāng)許諾的事項(xiàng)
.ㄒ唬┗┲と言謚と⑿斜＜鍪櫓兇鞒鋈縵魯信擔(dān)
1渐尿、有充沛理由堅(jiān)信發(fā)行人契合法令法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的有關(guān)規(guī)矩醉途，
2、有充沛理由堅(jiān)信發(fā)行人請(qǐng)求文件和信息宣布材料不存在虛偽記載砖茸、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失隘擎，
3、有充沛理由堅(jiān)信發(fā)行人及其董事在請(qǐng)求文件和信息宣布材料中表達(dá)的定見根據(jù)充沛合理凉夯，
4货葬、有充沛理由堅(jiān)信請(qǐng)求文件和信息宣布材料與證券效勞組織宣布的定見不存在實(shí)質(zhì)性差異，
5咳衣、保證所指定的保薦代表人及本保薦組織的關(guān)聯(lián)人員已勤勉盡責(zé)共撰；對(duì)發(fā)行人請(qǐng)求文件和信息宣布材料進(jìn)行了盡職查詢服移、審慎核對(duì)，
6鞋夹、保證保薦書驶恨、與實(shí)行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失孕炒，
7道婚、保證對(duì)發(fā)行人供給的專業(yè)效勞和出具的專業(yè)定見契合法令、行政法規(guī)仪但、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)矩和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)潦博，
8、自愿承受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦事務(wù)辦理方法》采納的監(jiān)管方法.
.ǘ┗┲と栽赴湊鍘噸と⑿猩鮮斜＜鲆滴窆芾戇旆ā返墓娑ㄗ耘希蛔災(zāi)と鮮兄掌鴣中降擠⑿腥寺男泄娣對(duì)俗鰲⑿攀爻信堤钥汀⑿畔⑴兜紉邐.
.ㄈ┗┲と袷胤傘⑿姓ü婧橢泄ぜ嗷岫醞萍鮒と鮮械墓娑ǎ喚郵苤と灰姿淖月曬芾.
六、對(duì)公司繼續(xù)督導(dǎo)時(shí)間的作業(yè)組織
事項(xiàng) 組織
.ㄒ唬┏中降際孿 在本次發(fā)行股2013年的剩下時(shí)間及這以后兩個(gè)
2013年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行繼續(xù)督導(dǎo)
1杨匕、督導(dǎo)發(fā)行人有用實(shí)行并完善避免 督導(dǎo)發(fā)行人樹立避免大股東着饥、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占
大股東、實(shí)踐操控人惰赋、其他關(guān)聯(lián)方違 用發(fā)行人資源的準(zhǔn)則宰掉，定時(shí)、不定時(shí)地對(duì)發(fā)行人
規(guī)占用發(fā)行人資源的準(zhǔn)則 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)赁濒；發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)需求發(fā)行人轨奄、大股
東或其他關(guān)聯(lián)方及時(shí)改正.
2、督導(dǎo)發(fā)行人有用實(shí)行并完善避免 需求發(fā)行人嚴(yán)厲實(shí)行內(nèi)操控度拒炎；完善實(shí)行程序挪拟；
高管人員利用職務(wù)之便危害發(fā)行人 避免高管人員利用職務(wù)之便危害發(fā)行人利益.
利益的內(nèi)操控度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有用實(shí)行并完善保證 需求發(fā)行人發(fā)作的關(guān)聯(lián)買賣均先向保薦組織及時(shí)
關(guān)聯(lián)買賣公允性和合規(guī)性的準(zhǔn)則击你；并 通報(bào)玉组；并需求其嚴(yán)厲實(shí)行法定程序；保證關(guān)聯(lián)交
對(duì)關(guān)聯(lián)買賣宣布定見 易的公允性丁侄、合規(guī)性惯雳，及時(shí)對(duì)繼續(xù)督導(dǎo)時(shí)間發(fā)行
人發(fā)作的關(guān)聯(lián)買賣事項(xiàng)宣布定見.
4、督導(dǎo)發(fā)行人實(shí)行信息宣布的職責(zé)鸿摇； 需求發(fā)行人依照上市規(guī)矩的需求嚴(yán)厲實(shí)行信息披
審理信息宣布文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)曾罕、 露職責(zé)；保薦組織及時(shí)盯梢實(shí)行情況皮卸；審理關(guān)聯(lián)
證券買賣所提交的其他文件 文件.
5礼文、繼續(xù)重視發(fā)行人征集資金的運(yùn)用、 需求發(fā)行人依照招股闡明書宣布的計(jì)劃運(yùn)用征集
出資項(xiàng)意圖施行等許諾事項(xiàng) 資金猿池；并在有關(guān)陳述中及時(shí)宣布.
6皿完、繼續(xù)重視發(fā)行人為別人供給擔(dān)保 需求發(fā)行人按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)矩實(shí)行對(duì)外擔(dān)
等事項(xiàng)夫蚜；并宣布定見 保批閱程序办煞；嚴(yán)厲操控對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng).
7狈馏、繼續(xù)重視發(fā)行人運(yùn)營(yíng)環(huán)境和事務(wù) 與發(fā)行人樹立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制；及時(shí)獲取發(fā)
情況害恋、股權(quán)變化和辦理情況缘说、商場(chǎng)營(yíng) 行人的關(guān)聯(lián)信息.
銷、核心技能以及財(cái)政情況
.ǘ┍＜魴槎員＜齷溝娜
實(shí)行繼續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他首要約好 理方法》擬定繼續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容和要點(diǎn)赎丢、作業(yè)計(jì)劃
及執(zhí)行方法劣零；并得到發(fā)行人的承認(rèn)和合作.
盡職查詢或現(xiàn)場(chǎng)核對(duì).
催促發(fā)行人予以闡明、期限糾正福压；并有權(quán)宣布公
開聲明掏秩、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券買賣所陳述.
加與實(shí)行保薦職責(zé)關(guān)聯(lián)的發(fā)行人董事會(huì)荆姆、監(jiān)事會(huì)
等會(huì)議.
的蒙幻；保薦組織有權(quán)宣布保留定見直至不予引薦或
吊銷引薦.
.ㄈ┓⑿腥撕推淥薪榛古浜媳 嚴(yán)厲實(shí)行《保薦協(xié)議》.
薦組織實(shí)行保薦職責(zé)的關(guān)聯(lián)約好
.ㄋ模┢淥才 無(wú)
七、保薦組織和關(guān)聯(lián)保薦代表人的聯(lián)系方法胆筒，
保薦人：華泰證券股份有限公司
聯(lián)系地址：江蘇省南京市中山東路90 號(hào)
保薦代表人：賈紅剛邮破、唐濤
電話：025-84457777
傳真：025-84457021
八、保薦組織以為應(yīng)當(dāng)闡明的其他事項(xiàng).
無(wú).
九仆救、保薦組織對(duì)本次證券上市的引薦定論.
華泰證券以為抒和；江蘇南邊軸承股份有限公司請(qǐng)求其證券上市契合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》等國(guó)家有關(guān)法令彤蔽、法規(guī)的有關(guān)規(guī)矩所需求的證券上市條件摧莽；華泰證券贊同引薦其證券在深圳證券買賣所中小板上市買賣；并承當(dāng)關(guān)聯(lián)保薦職責(zé).
請(qǐng)予同意.
.ù艘澄拚亩倩荆晃痘┲と煞縈邢薰竟賾誚漳戲街岢泄煞縈邢薰竟善鄙鮮斜＜鍪欏分┳指欽亂常
保薦代表人：
賈紅剛
唐 濤
212月24 日
保薦人法定代表人：
吳萬(wàn)善
212月24 日
保薦人：華泰證券股份有限公司
212月24 日
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